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金价“飙涨”,该换美元还是买黄金?

2023-04-14 14:59:11 203

日前,上海期货交易所日间盘黄金期货合约震荡上行,成交活跃,持仓增加。国内黄金期货主力2306合约开盘报442.02元,截至日间收盘,收报444.84元,涨0.18%或0.78元;结算价为442.98元;成交量为107590手;持仓为165807手,日盘持仓增加493手。

近期,黄金价格持续攀升,现货黄金价格一度创历史新高,引发社会热议。

黄金为何“飙涨”?广州金控期货研究所副总经理程小勇认为,一是美国银行业危机触发市场避险情绪,从历史经验来看,市场恐慌加剧的情况下,投资者倾向于抛售权益类资产增持黄金等安全资产。二是投资者预计年内美联储降息的可能性上升,由此美元名义利率回落引导实际利率下行,而美元实际利率下行代表着持有黄金的机会成本下降,投资者增持黄金。三是随着人民币在国际能源领域结算使用范围越来越广,国际结算货币多元化趋势意味着美元清算体系的动摇,从而带动国际金价上涨。

面对黄金大涨,很多投资者产生疑虑,换美元还是买黄金更为稳妥?

中信建投贵金属分析师王彦青认为,对国内投资者而言,目前在黄金与美元之间推荐配置黄金,主要是因为从长期趋势来看,在美国经济下滑、美联储货币政策逐渐转向宽松以及美元货币结算体系萎缩的大背景下,美元会持续走弱,黄金形成相对利多的效应。

程小勇认为,从资产配置角度来看,2023年,美元资产存在贬值风险。一是美联储加息力度会逐渐降低,甚至停止加息,美元名义利率上升势头逐渐减弱,去年抑制金价的美元实际利率大概率也会回落,从而使得持有黄金的机会成本或者潜在收益增加。二是虽然美债价格同样会因美元名义利率回落而上涨,但是由于美国经济减速、霸权地缘动摇和世界很多国家放弃美元进行贸易结算,以往美国通过贸易逆差对外输送美元、资本项顺差回收美元的货币体系很难维持,继续大量持有美元资产存在减值或者难以兑现的风险。三是人民币国际化进程加快,美元兑人民币存在贬值风险,而黄金是一个很好的替代资产保值增值的策略。

4月10日国际金价下跌,跌至近每盎司2000美元关口。截至收盘,COMEX的6月黄金期价收于每盎司2003.8美元,跌幅为1.12%。

“目前对于黄金而言,上涨的驱动依然存在,比如弱美元、避险情绪、对冲经济衰退,但是从估值的角度来看,目前的黄金估值已经明显偏离了实际利率的计价框架,因此也需要警惕黄金价格的高位回撤,总体上来看,目前价格的黄金资产需要谨慎持有。”王彦青说。

 

来源:本网综合中国经济网、新华网、期货日报



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