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限电事件对工业硅价格走势有何影响?

2022-09-17 09:26:16 510

2022年8月15日,四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合下发文件《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》,要求所有工业用电企业生产全停6日,引发市场的强烈关注。8月20日,限电通知再次发布,四川限电时间将延长至25日。

四川省是我国工业硅主产区之一,工业硅有效产能约为82万吨/年,全国占比约16%。据统计,目前雅安、乐山及阿坝地区硅企已按照文件通知全部停产,其他地区也有限电停产,影响范围较大,停产一周预计将影响1.2万吨左右产量,具体实际复产时间还要看当地电力供应情况。

从产能角度分析,目前四川工业硅有效产能79.8万吨,其中凉山与攀枝花有效工业硅产能13.8万吨,其余地区有效工业硅产能66万吨,按照7月四川工业硅79.76%的开工率计算,停工6天将直接减少工业硅产量8774吨,这与百川盈孚测算数据大致相符。但值得注意的是,中央气象台预计,本轮高温将延续至8月底,而工业硅企业作为耗电大户,生产或将继续受限,若工业硅企业限电持续至8月底,四川工业硅产量或将因此减少2.19万吨。

此外,新疆是我国工业硅主要生产地区,占全国产能达到44%,总产能约有220万吨/年。自7月末开始,新疆地区受到疫情影响,伊犁地区的多家工业硅生产企业被划入疫情中高风险区,约有11.5万吨产能受到影响,约占全国产能的2.5%。目前,石河子地区的疫情也导致当地工业硅生产企业减产,原料及产品运输也面临较大冲击。

国外工业硅产能占比不大,但对国外市场供应有较大影响,尤其欧洲地区产能对当地供应有较大影响。近期,埃肯挪威工厂发生工人罢工,导致当地工业硅停产。埃肯是欧洲地区工业硅最主要的生产企业,工业硅产能约15万吨/年,本次罢工停产,不仅对欧洲地区供应有一定影响,也对国内市场价格上涨有一定推动作用。

在供应端价格不断上涨的情况下,需求端增长有限。三大消费领域中,有机硅终端需求持续低迷,价格维持在成本线附近,多数企业亏损生产。近期,新疆疫情及四川限电,也导致部分有机硅产能受到影响,在成本支撑下有机硅价格开始走高,但有机硅领域对工业硅需求量有所减少。目前,多晶硅利润较高,工业硅价格变化对其影响较小,本轮限电及疫情对生产和运输造成一定影响,但因为部分新产能开始投产,整体来看,多晶硅对工业硅的需求仍有一定增长。

从库存端来看,自去年年底以来,由于利润较高,目前,全行业库存处于高位,如果限电时间在半个月以内,对于整个市场供应影响相对较小,但如果限电持续时间较长,将会对供应造成较大影响。综合来看,受目前供应端影响,短期内工业硅价格还会继续上涨。

(来源:本网综合自中国有色金属报 新浪网 和讯网)


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